MSCIワールドインデックスとは?特徴・構成銘柄・投資信託などを解説 | インデックス投資で資産運用

MSCIワールドインデックスとは?特徴・構成銘柄・投資信託などを解説

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MSCIワールドインデックスとは?特徴・構成銘柄・投資信託などを解説

MSCIワールドインデックスとは?特徴・構成銘柄・投資信託などを解説



MSCIワールドインデックスは、日本を含む全世界の先進国株式市場への投資を目的とした株価指数(インデックス)です。UBS ETF先進国株(MSCIワールド)など、低コストETFのベンチマークに採用されています。

本記事では、MSCIワールドインデックスの特徴・評価、構成比、他株価指数との違い、また本指数をベンチマークとする金融商品やそのオススメ購入先などを紹介・解説します。

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MSCIワールドインデックスの特徴・評価

MSCIワールドインデックスとは、先進国株式市場の動向を表す株価指数です。日本を含む先進国23カ国、1,642銘柄から構成される時価総額加重平均型の株価指数です。先進国株式時価総額の約85%をカバーしています。

先進国の株価指数として、日本ではMSCIコクサイが有名ですが、MSCIワールドから日本株式を除いたものがMSCIコクサイとなります。

参考 MSCIコクサイの詳細は、以下をご参照ください。

MSCIコクサイとは?先進国株価指数の解説
MSCIコクサイは、日本を除く先進国株式市場への投資を目的とした株価指数です。ニッセイ外国株式インデックスファンドなどの低コ...

以下、本指数の各種構成比、他指数との比較、また評価などを解説します。

国別構成比

以下の表・グラフは、MSCIワールドインデックスの国別構成比を表したものです。アメリカの構成比が約6割と大部分を占めています。

MSCIワールドインデックスの国別構成比

MSCIワールドインデックスの国別構成比

国名構成比
アメリカ58.58%
日本8.78%
イギリス7.69%
フランス3.86%
スイス3.58%
その他17.50%

業種別構成比

以下の表・グラフは、MSCIワールドインデックスの業種別構成比を表したものです。各業種バランスよく配分されています。MSCIエマージング指数など新興国の株価指数と比べると、情報技術やヘルスケアの割合が高い点が特徴です。

MSCIワールドインデックスの業種別構成比

MSCIワールドインデックスの業種別構成比

業種構成比
金融20.56%
情報技術14.12%
一般消費・サービス13.44%
ヘルスケア13.10%
資本財・サービス10.70%
生活必需品10.26%
エネルギー6.71%
素材4.59%
電気通信サービス3.38%
公益事業3.14%

参考 新興国株価指数の詳細は、以下をご参照ください。

MSCIエマージングマーケットIMIとは?
皆様は、新興国市場の株価指数(インデックス)と聞いて、どんなインデックスを思い起こしますか?MSCIエマージング・マーケット...
http://investment-by-index-invest.com/index-msci-emerging/

組み入れ上位10銘柄

下表は、MSCIワールドインデックスの組み入れ上位10銘柄です。アメリカの有名企業が上位を独占しています。上位10企業で本指数全体の9.77%を占めています。

銘柄構成比業種
アップル2.08%アメリカ情報技術
マイクロソフト1.22%アメリカ情報技術
エクソンモービル1.05%アメリカエネルギー
GE(ゼネラル・エレクトリック)0.88%アメリカ資本財・サービス
ジョンソン&ジョンソン0.85%アメリカヘルスケア
ウェルズ・ファーゴ・アンド・カンパニー0.80%アメリカ金融
アマゾン0.75%アメリカ一般消費・サービス
ネスレ0.75%スイス生活必需品
JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー0.72%アメリカ金融
アルファベット0.66%アメリカ情報技術

評価・他インデックスとの比較

先進国株式市場の動向を表す指数として、日本ではMSCIコクサイが最も有名です。MSCIコクサイは、MSCIワールドインデックスから日本株式を除いた指数で、日本人投資家のために設計された指数です。

実際、日本株式クラスのインデックスファンドETFには、低コストかつ多種多様な商品があります。また、MSCIコクサイをベンチマークとするファンドも低コストかる種類が豊富です。

参考 インデックスファンドとETFの違いは、以下をご参照ください。

ETFとインデックスファンドの違い・比較
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そのため、日本株式クラスをニッセイTOPIXインデックスファンドなどの低コスト商品を購入し、先進国株式クラスは、ニッセイ外国株式インデックスファンド(信託報酬:0.24%)やたわらノーロード先進国株式(信託報酬:0.225%)を購入・保有する方が、日本人投資家にはオススメです。

参考 日本や先進国株式クラスへの投資は、以下をご参照ください。

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ただし、インデックスファンドやETFを一つにまとめたい方は、MSCIワールドをベンチマークとする金融商品を購入・保有することで、日本を含む先進国株式市場へまとめて投資することができます。

また、先進国株式だけでなく新興国株式市場へもまとめて投資したい方は、FTSEグローバル・オールキャップ・インデックスをベンチマークとするバンガード・トータル・ワールド・ストックETF(VT)MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックスをベンチマークとする三井住友・DC全海外株式インデックスファンドなどがオススメです。

参考 全世界の株式市場への投資に関しては、以下をご参照ください。

全世界株式クラスのインデックスファンド・ETF一覧。おすすめファンド・比較など
全世界株式クラスのインデックスファンド・ETFは、その1商品を購入・保有するだけで、全世界の先進国・新興国に分散投資ができる...

MSCIワールドインデックスをベンチマークとする投資信託

MSCIワールドインデックスをベンチマークとする低コスト投資信託には、UBS ETF先進国株(MSCIワールド)(1394)があります。信託報酬0.30%(年率)と低コストで、本指数と同等の投資成果が得られます。また、外国での配当課税にメリットがあります。

UBS ETF先進国株(MSCIワールド)の特徴:

  • ベンチマーク:MSCIワールドインデックス(ネットリターン)
  • 売買手数料:証券会社毎(GMOクリック証券ならNISA口座で無料。優待で実質無料。)
  • 信託報酬(税抜):0.30%
  • 売買単位:1株毎
  • 最低購入金額:21,200円(2015年12月2日現在)
  • 決算:年2回(1月、7月)
  • 信託期間:無期限(設定日:2008年6月25日)
  • 純資産総額:約1,200億円

参考 UBS ETF先進国株(MSCIワールド)の詳細は、以下をご参照ください。
http://investment-by-index-invest.com/ubs-msci-world-etf-1394/

コストを抑えたオススメ購入先

売買コストは、確実なマイナスリターンとして投資パフォーマンスを悪化させます。売買コストの安い証券会社を選び、コストを抑えることは、我々投資家が確実にできるパフォーマンス向上方法です。売買手数料の安い証券会社を選ぶよう心がけましょう。

本記事で紹介した、UBS ETF先進国株(MSCIワールド)は、国内ETFのため、国内株式売買手数料が安い証券会社での売買が重要です。下表は、各証券会社の国内株式・ETFの売買手数料比較です。

証券会社名 \ 約定代金10万円20万円30万円50万円100万円200万円300万円500万円1000万円
GMOクリック証券8898241241436834834834834
カブドットコム証券901802502509901890279036903690
ライブスター証券8097180180340600600800800
松井証券0300300500100020003000500010000
マネックス証券100180250450150030004500750015000
楽天証券139185272487921921921921921
SBI証券1391853413416091152115211521152
*表上の「+」を押すと、各約定代金別の手数料(税抜)が表示できます。

表からわかるように、投資資金が10万円以下なら松井証券が、10万円以上ならライブスター証券が圧倒的にお得です。皆様の投資資金に合わせてお使い分けください。

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松井証券

また、本ブログでの松井証券・ライブスター証券の評価・解説は、以下をご参照ください。

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