eMAXIS（イーマクシス）シリーズとは？特徴・ファンド一覧など
eMAXIS（イーマクシス）シリーズは、低コストで様々な資産クラスのインデックスファンドを提供するシリーズです。国内外の株式・債券・リートなどの各種資産クラス、またバランス型ファンドを低コストで提供しています。
本記事では、eMAXISシリーズの特徴と各種資産クラスのインデックスファンドを一挙に解説します。皆様の資産クラスや投資先に合わせて、ファンドをお選びください！
目次
eMAXISシリーズの特徴とファンド一覧
eMAXISシリーズは、三菱UFJ国際投信が運用するインデックスファンド・シリーズです。2009年より販売が開始され、SMTインデックスシリーズとともに、低コストインデックスファンドの地位を築いてきました。
本シリーズは、バランス型ファンドから国内外のあらゆる資産クラスに低コストで投資できるインデックスファンドを提供しています。
eMAXISシリーズファンド一覧
下表は、eMAXISシリーズの各資産クラスのインデックスファンドと信託報酬をまとめたものです。本シリーズにより多種多様な運用を低コストで行うことができます。
| 資産クラス | ファンド名 | 信託報酬 | ベンチマーク |
|---|---|---|---|
| 日本株式 | eMAXIS日経225インデックス | 0.40% | 日経平均株価 |
| eMAXIS TOPIXインデックスファンド | 0.40% | TOPIX | |
| eMAXIS JPX日経400インデックス | 0.40% | JPX日経インデックス400 | |
| eMAXIS JAPANクオリティ150インデックス | 0.40% | iSTOXX MUTB JAPANクオリティ150インデックス | |
| 全世界株式 | eMAXIS全世界株式インデックス | 0.60% | MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス |
| 先進国株式 | eMAXIS先進国株式インデックス | 0.60% | MSCIコクサイ |
| eMAXIS NYダウインデックス | 0.60% | ダウ工業株30種平均株価（NYダウ） | |
| 新興国株式 | eMAXIS新興国株式インデックス | 0.60% | MSCIエマージング・マーケット・インデックス |
| 国内債券 | eMAXIS国内債券インデックス | 0.40% | NOMURA-BPI総合指数 |
| 先進国債券 | eMAXIS先進国債券インデックス | 0.60% | シティ世界国債インデックス（除く日本） |
| 新興国債券 | eMAXIS新興国債券インデックス | 0.60% | JPモルガン・GBI-EM・グローバル・ディバーシファイド |
| 国内リート | eMAXIS国内リートインデックス | 0.40% | 東証REIT指数 |
| 先進国リート | eMAXIS先進国リートインデックス | 0.60% | S&P先進国REIT指数 |
| 新興国リート | eMAXIS新興国リートインデックス | 0.60% | S&P新興国REIT指数 |
| コモディティ | eMAXISプラス・コモディティインデックス | 0.85% | ブルーバーク商品指数 |
| バランス型 | eMAXIS債券バランス（2資産均等型） | 0.40% | NOMURA-BPI総合、 シティ世界国債インデックス（円ヘッジ） |
| eMAXISバランス（4資産均等型） | 0.50% | TOPIX、 MSCIコクサイ、 NOMURA-BPI総合、 シティ世界国債インデックス |
|
| eMAXISバランス（8資産均等型） | 0.50% | TOPIX、 MSCIコクサイ、 MSCIエマージング・マーケット・インデックス、 NOMURA-BPI総合、 シティ世界国債インデックス、 JPモルガンGBI-EMグローバル・ダイバーシファイド、東証REIT指数、 S&P先進国REIT指数 |
|
| eMAXISバランス（波乗り型） | 0.50% | TOPIX、 MSCIコクサイ、 MSCIエマージング・マーケット・インデックス、 NOMURA-BPI総合、 シティ世界国債インデックス、 JPモルガンGBI-EMグローバル・ダイバーシファイド、東証REIT指数、 S&P先進国REIT指数 |
コストを抑えたオススメ購入先
売買コストは、確実なマイナスリターンとして投資パフォーマンスを悪化させます。売買コストの安い証券会社を選び、コストを抑えることは、我々投資家が確実にできるパフォーマンス向上方法です。売買手数料の安い証券会社を選ぶよう心がけましょう。
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また、本記事でのSBI証券の解説・評価は、以下の記事をご参照ください。
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証券会社でお迷いの方は、以下の記事をご覧ください。証券会社選びの基準、また用途別にどの証券会社が低コストか？などを紹介しております。
eMAXISシリーズの各ファンドの紹介
以下、eMAXISシリーズの各インデックスファンドを紹介します。
eMAXIS日経225インデックス
eMAXIS日経225インデックスは、日経平均株価（日経225）（配当除く）をベンチマークとするインデックスファンドです。日経平均株価とは、東証1部の225銘柄の株価を基に算出される、株価平均型の株価指数（インデックス）です。
eMAXIS日経225インデックスの特徴：
- ベンチマーク：日経平均株価
- 売買手数料：無料（ノーロード）
- 信託報酬（税抜）：0.40%（保管費用など含めた実質コスト：0.42%）
- 売買単位：1万円から1円単位（SBI証券で最低500円から積立投資可能）
- 決算：年1回（決算日は、原則として1月26日。休日の場合、翌営業日。）
- 信託期間：無期限（設定日：2009年10月28日）
- 信託財産留保額：なし
参考 eMAXIS日経225インデックスの詳細は、以下をご参照ください。
http://investment-by-index-invest.com/emaxis-nikkei-225-index/
ただし、日経平均株価を投資対象とするファンドでは、たわらノーロード日経225（信託報酬：0.195%）やニッセイ日経225インデックスファンド（信託報酬：0.25%）が、より低コストでオススメです。
参考 日経平均株価をベンチマークとするファンド比較は、以下をご参照ください。
eMAXIS TOPIXインデックスファンド
eMAXIS TOPIXインデックスファンドは、東証株価指数（TOPIX）（配当除く）をベンチマークとするインデックスファンドです。TOPIXとは、東京証券取引所（東証）1部に上場する全銘柄からなる浮動株調整時価総額加重型の株価指数で、日経平均株価と並び、日本株式市場を代表する株価指数（インデックス）です。
eMAXIS TOPIXインデックスファンドの特徴：
- ベンチマーク：TOPIX（配当除く）
- 購入手数料：無料（ノーロード）
- 信託報酬（税抜）：0.40%（保管費用なども含めた実質コスト：0.41%）
- 売買単位：1万円から1円単位（積立は最低500円から、詳しくは後述）
- 決算：年1回（決算日は毎年1月26日。休業日の場合は翌営業日）
- 信託期間：無期限（設定日：2009年10月28日）
- 信託財産留保額：なし
参考 eMAXIS TOPIXインデックスファンドの詳細は、以下をご参照ください。
http://investment-by-index-invest.com/emaxis-topix-index-fund/
ただし、TOPIXを投資対象とするファンドでは、ニッセイTOPIXインデックスファンド（信託報酬：0.29%）が、より低コストでオススメです。
参考 TOPIXをベンチマークとするファンド比較は、以下をご参照ください。
eMAXIS JPX日経400インデックス
eMAXIS JPX日経400インデックスは、JPX日経インデックス400（配当除く）をベンチマークとするインデックスファンドです。
JPX日経インデックス400とは、東証上場の全銘柄の中から選定された、高ROEなど利益水準の高い企業400社から構成される株価指数です。世界最大規模の年金機構GPIFが本インデックスを運用に採用しているため、本インデックスの非常に注目されています。
eMAXIS JPX日経400インデックスの特徴：
- ベンチマーク：JPX日経インデックス400（配当除く）
- 購入手数料：無料（ノーロード）
- 信託報酬（税抜）：0.40%（保管費用なども含めた実質コスト：0.45%）
- 売買単位：1万円から1円単位（SBI証券で最低500円から積立可能）
- 決算：年1回（決算日は1月26日。休日の場合、翌営業日。）
- 信託期間：無期限（設定日：2014年4月1日）
- 信託財産留保額：なし
参考 eMAXIS JPX日経400インデックスの詳細は、以下をご参照ください。
http://investment-by-index-invest.com/emaxis-jpx400-index/
ただし、JPX日経インデックス400を投資対象とするファンドでは、ニッセイJPX日経400インデックスファンド（信託報酬：0.31%）が、より低コストでオススメです。
参考 JPX400をベンチマークとするファンド比較は、以下をご参照ください。
eMAXIS全世界株式インデックス
eMAXIS全世界株式インデックスは、MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス（除く日本）をベンチマークとするインデックスファンドです。MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックスは、先進国・新興国全44カ国の大型・中型株式市場への投資を目的とした株価指数です。全世界の株式時価総額の約85%をカバーします。
eMAXIS全世界株式インデックスの特徴：
- ベンチマーク：MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス（除く日本、円換算）
- 購入手数料：無料（ノーロード）
- 信託報酬（税抜）：年率0.60%（その他諸経費を含めた実質コスト0.63%）
- 売買単位：1万円から1円単位（SBI証券
で最低500円から自動積立設定可能）
- 決算：年1回（1月）
- 償還日：無期限（設定日：2010年7月20日）
- 信託財産留保額：なし
参考 eMAXIS全世界株式インデックスの詳細は、以下をご参照ください。
http://investment-by-index-invest.com/emaxis-all-world-stock-index-fund/
ただし、全世界株式クラスのインデックスファンドでは、三井住友・DC全海外株式インデックスファンド（信託報酬：0.25%）が最安コストのためオススメです。
参考 全世界株式クラスへの投資を目的としたファンド比較は、以下をご参照ください。
eMAXIS先進国株式インデックス
eMAXIS先進国株式インデックスは、MSCIコクサイ（円換算ベース、配当除く）をベンチマークとするインデックスファンドです。MSCIコクサイとは、日本を除く先進国22カ国、約1300銘柄以上から構成される株価指数です。
eMAXIS先進国株式インデックスの特徴：
- ベンチマーク：MSCIコクサイ（円換算ベース、配当除く）
- 購入手数料：無料（ノーロード）
- 信託報酬（税抜）：0.60%（保管費用なども含めた実質コスト：0.64%）
- 売買単位：1万円から1円単位（SBI証券
- 決算：年1回（決算月は1月。）
- 信託期間：無期限（設定日：2009年10月28日）
- 信託財産留保額：なし
参考 eMAXIS先進国株式インデックスの詳細は、以下をご参照ください。
http://investment-by-index-invest.com/emaxis-developed-country-stock-index/
ただし、先進国株式クラスのインデックスファンドでは、ニッセイ外国株式インデックスファンド（信託報酬：0.24%）やたわらノーロード先進国株式（信託報酬：0.225%）が割安でオススメです。
参考 先進国株式市場への投資を目的としたファンド比較は、以下をご参照ください。
eMAXIS NYダウインデックス
eMAXIS NYダウインデックスは、ダウ工業株30種平均株価（NYダウ）（円換算ベース、配当除く）をベンチマークとするインデックスファンドです。NYダウとは、米国を代表する超大型企業30社から構成される株価指数です。
eMAXIS NYダウインデックスの特徴：
- ベンチマーク：NYダウ（円換算ベース、配当除く）
- 売買手数料：無料（ノーロード）
- 信託報酬（税抜）：0.60%（保管費用なども含めた実質コスト：0.95%）
- 売買単位：1万円から1円単位（SBI証券で最低500円から積立可能）
- 決算：年1回（決算月は1月。）
- 信託期間：無期限（設定日：2013年8月7日）
- 信託財産留保額：なし
参考 eMAXIS NYダウインデックスの詳細は、以下をご参照ください。
http://investment-by-index-invest.com/emaxis-ny-dow-stock-index/
ただし、アメリカ（米国）株式市場への投資を目的としたインデックスファンドでは、i-mizuho米国株式インデックス（信託報酬：0.75%）やSMTダウ・ジョーンズインデックス・オープン（信託報酬：0.50%）が、コスト割安でオススメです。
参考 米国株式市場への投資を目的としたファンド比較は、以下をご参照ください。
eMAXIS新興国株式インデックス
eMAXIS新興国株式インデックスは、MSCIエマージング・マーケット・インデックスをベンチマークとする新興国株式インデックスファンドです。MSCIエマージング・マーケット・インデックスは、23カ国、834銘柄から構成される新興国株価指数です。
eMAXIS新興国株式インデックスの特徴：
- ベンチマーク：MSCIエマージング・マーケット・インデックス（円ベース）
- 購入手数料：無料（ノーロード）
- 信託報酬（税抜）：年率0.60%（管理費用を含めた実質コスト0.81%）
- 売買単位：1万円から1円単位（SBI証券
- 決算：年1回（1月）
- 償還日：無期限（設定日：2009年10月28日）
- 信託財産留保額：0.3%
参考 eMAXIS新興国株式インデックスの詳細は、以下をご参照ください。
http://investment-by-index-invest.com/fund-emaxis-emerging/
ただし、新興国株式市場への投資を目的としたインデックスファンドの中では、野村インデックスファンド・新興国株式（信託報酬：0.60%）の実質コストが割安でオススメです。
参考 新興国株式市場への投資を目的としたファンド比較は、以下をご参照ください。
eMAXIS国内債券インデックス
eMAXIS国内債券インデックスは、NOMURA-BPI総合指数をベンチマークとするインデックスファンドです。NOMURA-BPI総合指数とは、国内で発行された公募利付債券の市場全体の動向を表わす指数（インデックス）です。
eMAXIS国内債券インデックスの特徴：
- ベンチマーク：NOMURA-BPI総合指数
- 購入手数料：無料（ノーロード）
- 信託報酬（税抜）：0.40%（保管費用なども含めた実質コスト：0.40%）
- 売買単位：1万円から1円単位（SBI証券
- 決算：年1回（決算日は1月26日。休日の場合、翌営業日。）
- 信託期間：無期限（設定日：2009年10月28日）
- 信託財産留保額：なし
参考 eMAXIS国内債券インデックスの詳細は、以下をご参照ください。
http://investment-by-index-invest.com/emaxis-domestic-bond-index/
ただし、国内債券市場への投資を目的としたインデックスファンドでは、ニッセイ国内債券インデックスファンド（信託報酬：0.15%）やたわらノーロード国内債券（信託報酬：0.15%）が、コスト最安でオススメです。
参考 国内債券市場への投資を目的としたファンド比較は、以下をご参照ください。
eMAXIS先進国債券インデックス
eMAXIS先進国債券インデックスは、シティ世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）をベンチマークとするインデックスファンドです。シティ世界国債インデックスとは、日本を除く主要国（先進国の他、一部新興国を含む）から構成される債券指数です。
eMAXIS先進国債券インデックスの特徴：
- ベンチマーク：シティ世界国債インデックス（円換算ベース、除く日本）
- 購入手数料：無料（ノーロード）
- 信託報酬（税抜）：0.60%（保管費用なども含めた実質コスト：0.61%）
- 売買単位：1万円から1円単位（SBI証券
- 決算：年1回（決算日は1月26日。休日の場合は翌営業日。）
- 信託期間：無期限（設定日：2009年10月28日）
- 信託財産留保額：なし
参考 eMAXIS先進国債券インデックスの詳細は、以下をご参照ください。
http://investment-by-index-invest.com/emaxis-developed-country-bond-index/
ただし、先進国債券クラスへの投資を目的としたインデックスファンドでは、ニッセイ外国債券インデックスファンド（信託報酬：0.20%）やたわらノーロード先進国債券（信託報酬：0.20%）が、最安コストでオススメです。
参考 先進国債券クラスへの投資を目的としたファンド比較は、以下をご参照ください。
eMAXIS新興国債券インデックス
eMAXIS新興国債券インデックスは、JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケッツ（GBI-EM）・グローバル・ディバーシファイド（円換算ベース）をベンチマークとするインデックスファンドです。
JPモルガン・GBI-EM・グローバル・ディバーシファイドとは、米JPMorgan社が提供する、新興国14か国の現地通貨建て国債から構成される、新興国債券指数（インデックス）です。
eMAXIS新興国債券インデックスの特徴：
- ベンチマーク：JPモルガン・GBI-EM・グローバル・ディバーシファイド（円換算）
- 購入手数料：無料（ノーロード）
- 信託報酬（税抜）：年率0.60%（その他諸経費を含めた実質コスト0.72%）
- 売買単位：1万円から1円単位（SBI証券
- 決算：年1回（決算日は、1月26日。休日の場合、翌営業日。）
- 償還日：無期限（設定日：2010年9月13日）
- 信託財産留保額：0.3%
参考 eMAXIS新興国債券インデックスの詳細は、以下をご参照ください。
http://investment-by-index-invest.com/emaxis-emergin-bond-index/
新興国債券市場への投資を目的としたインデックスファンドとしては、本ファンドと同じコストで新興国通貨の為替リスクをヘッジできる野村インデックスファンド・新興国債券・為替ヘッジ型 もあります。合わせてご検討ください。
参考 新興国債券市場への投資を目的としたファンド比較は、以下をご参照ください。
eMAXIS国内リートインデックス
eMAXIS国内リートインデックスは、東証REIT指数（配当込み）をベンチマークとするインデックスファンドです。東証REIT指数とは、東京証券取引所に上場している不動産投信（J-REIT）全銘柄を対象 とした時価総額加重型（TOPIX型）の指数（インデックス）です。
eMAXIS国内リートインデックスの特徴：
- ベンチマーク：東証REIT指数（配当込み）
- 購入手数料：無料（ノーロード）
- 信託報酬（税抜）：0.40%（保管費用なども含めた実質コスト：0.43%）
- 売買単位：1万円から1円単位（SBI証券
- 決算：年1回（決算日は毎年1月26日。休業日の場合、翌営業日。）
- 信託期間：無期限（設定日：2009年10月28日）
- 信託財産留保額：0.3%
参考 eMAXIS国内リートインデックスの詳細は、以下をご参照ください。
http://investment-by-index-invest.com/emaxis-j-reit-index/
ただし、国内リート市場への投資を目的としたインデックスファンドでは、ニッセイＪリートインデックスファンド（信託報酬：0.335%）やたわらノーロード国内リート（信託報酬：0.30%）が、コスト最安でオススメです。
参考 国内リート市場への投資を目的としたファンド比較は、以下をご参照ください。
eMAXIS先進国リートインデックス
eMAXIS先進国リートインデックスは、S&P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、円換算ベース）をベンチマークとするインデックスファンドです。S&P先進国REIT指数とは、先進国市場に上場する不動産投資信託（REIT）及び同様の制度に基づく銘柄を対象にした指数です。
eMAXIS先進国リートインデックスの特徴：
- ベンチマーク：S&P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、円換算ベース）
- 購入手数料：無料（ノーロード）
- 信託報酬（税抜）：0.60%（保管費用なども含めた実質コスト：0.72%）
- 売買単位：1万円から1円単位（SBI証券
- 決算：年1回（決算日は、毎年1月26日。休業日の場合、翌営業日。）
- 信託期間：無期限（設定日：2009年10月28日）
- 信託財産留保額：0.3%
参考 eMAXIS先進国リートインデックスの詳細は、以下をご参照ください。
http://investment-by-index-invest.com/emaxis-developed-country-reit-index/
ただし、先進国リート市場への投資を目的としたインデックスファンドでは、ニッセイグローバルリートインデックスファンド（信託報酬：0.45%）やたわらノーロード先進国リート（信託報酬：0.35%）が、最安コストでオススメです。
参考 先進国リート市場への投資を目的としたファンド比較は、以下をご参照ください。
eMAXISプラス・コモディティインデックス
eMAXISプラス・コモディティインデックスは、ブルーバーク商品指数トータルリターンをベンチマークとし同インデックスの値動きと同等の投資成果をめざすコモデティインデックスファンドです。
eMAXISプラス・コモディティインデックスの特徴：
- ベンチマーク：ブルーバーク商品指数トータルリターン（円換算ベース）
- 購入手数料：無料（ノーロード）
- 信託報酬（税抜）：0.88%（保管費用なども含めた実質コスト：初回決算待ち）
- 売買単位：1万円から1円単位（SBI証券で最低500円から積立投資可能）
- 決算：年1回（決算日は、毎年1月26日。休業日の場合、翌営業日。）
- 信託期間：無期限（設定日：2015年6月18日）
- 信託財産留保額：なし
参考 eMAXISプラス・コモディティインデックスの詳細は、以下をご参照ください。
http://investment-by-index-invest.com/fand-emaxis-commodity/
eMAXIS債券バランス（2資産均等型）
eMAXIS債券バランス（2資産均等型）は、国内外債券への投資を目的としたバランス型インデックスファンドです。NOMURA-BPI総合指数をベンチマークとする日本債券インデックスマザーファンド50%、シティ世界国債インデックス（除く日本）をベンチマークとするヘッジ付外国債券インデックスマザーファンド50%から構成されています。
eMAXIS債券バランス（2資産均等型）の特徴：
- ベンチマーク：NOMURA-BPI総合指数、シティ世界国債インデックス（除く日本）
- 売買手数料：無料（ノーロード）
- 信託報酬（税抜）：年率0.40%（その他諸経費を含む実質コスト：初回決算待ち）
- 売買単位：1万円から1円単位（SBI証券
- 決算：年1回（1月26日、休日の場合、翌営業日）
- 償還日：無期限（設定日：2015年8月27日）
- 信託財産留保額：なし
- 販売会社：SBI証券
参考 eMAXIS債券バランス（2資産均等型）の詳細は、以下をご参照ください。
http://investment-by-index-invest.com/emaxis-bond-balance/
ただし、債券型のバランスファンドとしては、三井住友・DC年金バランスゼロ（信託報酬：0.22%）が、最安コストでオススメです。
参考 三井住友・DC年金バランスゼロ（債券型）の詳細は、以下をご参照ください。
http://investment-by-index-invest.com/ms-dc-balance-zero/
eMAXISバランス（8資産均等型）
eMAXISバランス（8資産均等型）は、8つの資産クラス（日本株式、先進国株式、新興国株式、日本債券、先進国債券、新興国債券、国内リート、先進国リート）を12.5％ずつ均等配分した低コストのバランスインデックスファンドです。
8つの基本クラスには、それぞれ以下のインデックスが用いられています。
| 投資クラス | ベンチマーク | 配分比 | |
|---|---|---|---|
| 株式 | 日本株式 | TOPIX | 12.5% |
| 先進国株式 | MSCIコクサイ （円換算ベース） | 12.5% | |
| 新興国株式 | MSCIエマージング・マーケット・インデックス （円換算ベース） | 12.5% | |
| 債券 | 日本債券 | NOMURA-BPI総合 | 12.5% |
| 先進国債券 | シティ世界国債インデックス （除く日本、円換算ベース） | 12.5% | |
| 新興国債券 | JPモルガンGBI・EMグローバル・ダイバーシファイド （円換算ベース） | 12.5% | |
| リート | 国内リート | 東証REIT （配当込み） | 12.5% |
| 先進国リート | S&P先進国REITインデックス （除く日本、配当込み、円換算ベース） | 12.5% |
eMAXISバランス（8資産均等型）の特徴：
- ベンチマーク：上表参照。
- 売買手数料：無料（ノーロード）
- 信託報酬（税抜）：年率0.5%
- 売買単位：1万円から1円単位（SBI証券
- 決算：年1回（原則として、1月26日）
- 償還日（信託期間）：無期限（設定日：2011年10月31日）
- 信託財産留保額：0.15%
参考 eMAXISバランス（8資産均等型）の詳細は、以下をご参照ください。
http://investment-by-index-invest.com/emaxis-balance-8-fund/
バランスファンドには、様々な資産クラスを様々な配分で構成したファンドが多種あります。皆様の投資更新にあったバランスファンドをお選びください。以下は、バランスファンドの特徴、および各ファンドの資産配分を比較した記事です。ご参照ください。
このように、eMAXISシリーズでは、バランス型ファンドや各種資産クラスのインデックスファンドが低コストで提供されています。現在では、ニッセイインデックスファンドシリーズ・たわらノーロードシリーズ・三井住友・DCインデックスファンドシリーズの新興勢力にコスト面でおされ気味ですが、現在でもその運用実績でたくさんの投資家から評価されています。
参考 本記事で紹介した証券会社は、以下の公式ページから、詳細確認・無料口座開設が行えます。ご興味をもたれた方は、ぜひご覧ください。
参考 現在行われている、お得な口座開設キャンペーンは、以下をご参照ください。
