S&P先進国REIT指数とは? | インデックス投資で資産運用

S&P先進国REIT指数とは?

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S&P先進国REIT指数とは?

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S&P先進国REIT指数 とは、先進国不動産市場の動向を表す代表的な指数(インデックス)です。たわらノーロード先進国リートなどの低コストインデックスファンドのベンチマークに採用されています。

本記事では、S&P先進国REIT指数の特徴、構成比、本指数をベンチマークとするインデックスファンドを紹介・解説します。また、それら金融商品のお得なオススメ購入先などを紹介・解説します。

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S&P先進国REIT指数の特徴・評価

S&P先進国REIT指数とは、先進国を本拠地として上場している不動産投資信託(REIT:リート)の広範なベンチマークです。約360のREIT銘柄から構成されています。

オフィスや商業施設、ホテル、マンション、物流施設、ヘルスケア施設など多種多様なREIT銘柄から構成されています。以下、本指数の各種構成比、他指数との比較、また評価などを解説します。(S&P DOW JONES INDICESのデータを基に作成)

国別構成比

以下のグラフ・表は、S&P先進国REIT指数の国別構成比です。先進国リート市場を牽引するアメリカの構成比が半分以上となっています。

S&P先進国REIT指数の国別構成比

S&P先進国REIT指数の国別構成比

国・地域構成比
アメリカ65.9%
日本7.5%
オーストラリア7.1%
イギリス6.6%
フランス4.2%
シンガポール2.6%
香港1.7%
カナダ1.7%
ベルギー0.6%
オランダ0.5%
スペイン0.5%
ニュージーランド0.4%
アイルランド0.2%
ドイツ0.2%
イタリア0.1%
イスラエル0.1%

用途別構成比

以下のグラフ・表は、S&P先進国REIT指数の用途別構成比です。各セクターバランスよく配分されています。東証REIT指数では、景気動向に左右されやすいオフィスビルの割合が約50%となっていますが、本指数は10%程度となっています。

S&P先進国REIT指数の用途別構成比

S&P先進国REIT指数の用途別構成比

用途構成比
店舗用27.9%
各種・分散投資型15.6%
オフィス15.0%
住宅用13.0%
専門8.7%
ヘルスケア8.3%
工業用6.4%
ホテル・リゾート5.1%

組入上位10銘柄の構成比(全360銘柄中)

下表は、S&P先進国REIT指数の組入上位10銘柄の構成比です。アメリカのREIT銘柄が上位を独占しています。(構成比は、たわらノーロード先進国リートから抜粋)

銘柄構成比セクター
サイモン・プロパティー・グルーフ゜5.88%アメリカ店舗用
パブリック・ストーレッジ3.21%アメリカ専門型
エクイティ・レジデンシャル2.79%アメリカ住宅用
ユニボール・ロダムコ2.62%フランス店舗用
アバロンベイ・コミュニティーズ2.47%アメリカ住宅用
プロロジス2.40%アメリカ工業用
ウェル・タワー2.12%アメリカヘルスケア
ボストン・プロパティーズ1.93%アメリカオフィス
ベンタス1.87%アメリカヘルスケア
Vornado Realty Trust1.80%アメリカオフィス

評価・解説

本指数の構成銘柄は360銘柄と少ないように感じますが、1銘柄が不動産投資信託(REIT)として、たくさんの不動産に投資を行っています。また、セクター比率もバランスよく組まれているため、十分に分散効果が期待できる指数と言えます。

また、日本から海外不動産市場に投資する場合、本指数をベンチマークとする金融商品を購入・保有することで、先進国不動産市場へ分散投資を行うことができます。以下、海外不動産市場への投資を目的としたインデックスファンドを紹介します。

S&P先進国REIT指数をベンチマークとしたインデックスファンド

海外不動産市場への投資を目的としたインデックスファンド、およびファンドを保有する時におトクなオススメ購入先を紹介します。

インデックスファンドの特徴・解説

S&P先進国REIT指数をベンチマークとするインデックスファンドには、下表のようにたくさんの低コストファンドがあります。一つのファンドを購入・保有することで、先進国の不動産市場に分散投資をすることができます。

ファンド名信託報酬
(実質コスト)
インデックスとの差異過去1年間のリターン
(2015/9/30時点)
純資産
[百万円]
iFree外国REITインデックス0.31%
(初回決算待ち)
---
たわらノーロード先進国リート0.35%
(初回決算待ち)
---
EXE-iグローバルREITファンド0.40%
(0.69%)
0.0%13.6%2,134
ニッセイグローバルリートインデックスファンド0.45%
(0.76%)
-0.4%13.2%3,280
野村インデックスファンド・外国REIT0.55%
(0.61%)
-0.8%14.6%3,460
野村インデックスファンド・外国REIT・為替ヘッジ型0.55%
(0.82%)
-1.1%10.3%660
SMTグローバルREITインデックス・オープン0.55%
(0.63%)
-1.3%14.1%13,553
i-mizuho先進国リートインデックス(為替ヘッジなし)0.59%
(0.94%)
-0.5%13.7%412
i-mizuho先進国リートインデックス(為替ヘッジあり)0.59%
(0.95%)
-1.2%6.6%75
eMAXIS先進国リートインデックス0.60%
(0.72%)
-1.2%14.2%11,012

*EXE-i、ニッセイは、S&Pグローバルリート指数をベンチマークとする。

先進国REIT市場に投資する場合のオススメインデックスファンドは、コストの安いたわらノーロード先進国リートです。コストは投資家への確実なマイナスリターンとなるため、コストの安い金融商品を選びが重要です。

参考 たわらノーロード先進国リートの詳細は、以下をご参照ください。
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ただし、新興国REIT市場も含み散効果も高めたいという方は、ニッセイグローバルリートインデックスファンドがオススメです。コストは、EXE-iグローバルREITファンドと比べて若干高めですが、SBI証券で保有することで年率0.1%〜0.24%のポイント還元が受けられます。これにより実質コストを大幅に削減することができます(EXE-iはポイント付与対象外)。

参考 ニッセイグローバルリートインデックスファンドや先進国REIT市場を投資目的としたインデックスファンド・ETFについての比較・詳細は、以下をご参照ください。
http://investment-by-index-invest.com/nissay-global-reit-index-fund/

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