SMTシリーズからSMT米国株配当貴族インデックス・オープンとSMT日本株配当貴族インデックス・オープンのスマートベータ型インデックスファンドが登場（8/30から）！
低コストインデックスファンドを数多く提供しているSMTインデックスシリーズから、スマートベータ型の低コストインデックスファンドが登場します。「SMT米国株配当貴族インデックス・オープン」と「SMT日本株配当貴族インデックス・オープン」の2本です。
本記事では、SMT米国株配当貴族インデックス・オープンおよびSMT日本株配当貴族インデックス・オープンの紹介を行います。また、SMTシリーズの特徴なども簡単に解説します。
参考 販売先がSBI証券に決定しました。詳細は、以下をご参照ください。
目次
SMTインデックスシリーズとは？
はじめに、SMTインデックスシリーズについて解説します。すでにご存知の方は、読み飛ばしていただいて構いません。
SMTインデックスシリーズは、三井住友トラスト・アセットマネジメントが運用するインデックスファンド・シリーズです。2008年より販売が開始され、eMAXIS（イーマクシス）シリーズとともに、低コストインデックスファンドの地位を築いてきました。
本シリーズは、バランス型ファンドから国内外のあらゆる資産クラスに低コストで投資できるインデックスファンドを提供しています。下表は、本シリーズの提供するインデックスファンドと信託報酬をまとめた表です。本シリーズにより多種多様な運用を低コストで行うことができます。
| 資産クラス | ファンド名 | 信託報酬 | ベンチマーク |
|---|---|---|---|
| 日本株式 | SMT日経225インデックス・オープン | 0.37% | 日経平均株価 |
| SMT TOPIXインデックス・オープン | 0.37% | TOPIX | |
| SMT JPX日経インデックス400・オープン | 0.37% | JPX日経インデックス400 | |
| SMT日本株配当貴族インデックス・オープン | 0.42% | S&P／JPX配当貴族指数（配当込み） | |
| 先進国株式 | SMTグローバル株式インデックス・オープン | 0.50% | MSCIコクサイ |
| SMTダウ・ジョーンズインデックス・オープン | 0.50% | ダウ工業株30種平均株価（NYダウ） | |
| SMT米国株配当貴族インデックス・オープン | 0.55% | S&P500配当貴族指数（税引後配当込み） | |
| 新興国株式 | SMT新興国株式インデックス・オープン | 0.60% | MSCIエマージング・マーケット・インデックス |
| SMT アジア新興国株式インデックス・オープン | 0.60% | MSCIエマージング・マーケット・アジア・インデックス | |
| 国内債券 | SMT国内債券インデックス・オープン | 0.37% | NOMURA-BPI総合指数 |
| 先進国債券 | SMTグローバル債券インデックス・オープン | 0.50% | シティ世界国債インデックス（除く日本） |
| SMTグローバル債券インデックス・オープン（為替ヘッジあり） | 0.50% | シティ世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ） | |
| 新興国債券 | SMT新興国債券インデックス・オープン | 0.60% | JPモルガン・GBI-EM・グローバル・ディバーシファイド |
| SMT米ドル建新興国債券インデックス・オープン（為替ヘッジあり） | 0.60% | バークレイズ・US・エマージング・ソブリン・マキシマム・レイティング・インベストメント・グレイド・インデックス | |
| 国内リート | SMT J-REITインデックス・オープン | 0.40% | 東証REIT指数 |
| 先進国リート | SMTグローバルREITインデックス・オープン | 0.55% | S&P先進国REIT指数 |
| SMT米国REITインデックス･オープン | 0.55% | S&P米国REIT指数 | |
| 新興国リート | SMT新興国REITインデックス・オープン | 0.60% | S&P新興国REIT指数 |
| バランス型 | SMTインデックスバランス・オープン | 0.40% | 9資産クラスの混合インデックス |
コストを抑えたオススメ購入先
売買コストは、確実なマイナスリターンとして投資パフォーマンスを悪化させます。売買コストの安い証券会社を選び、コストを抑えることは、我々投資家が確実にできるパフォーマンス向上方法です。売買手数料の安い証券会社を選ぶよう心がけましょう。
SMTインデックスシリーズのファンドは、以下のネット証券会社から購入可能ですが、購入手数料無料で利便性が良く、投資信託保有時のポイント還元率が最も高いSBI証券での保有が最もオススメです。今なら無料口座開設で最大10万円がもらえます。（9月30日まで）
参考 SBI証券の詳細確認・無料口座開設は、以下の公式ページから行えます。
⇒ SBI証券の詳細確認・無料口座開設
また、本記事でのSBI証券の解説・評価は、以下の記事をご参照ください。
| 最低積立金額 | 国内ETF | 海外ETF | 特徴 | 口座開設・キャンペーン等 | |
|---|---|---|---|---|---|
| SBI証券 | 100円 | ○ | ○ |
| 口座開設等で最大10万円プレゼント 口座開設はこちら ⇒ SBI証券 |
| カブドットコム証券 | 100円 | ○ | × |
| 口座開設等で500円プレゼント 口座開設はこちら ⇒ |
| マネックス証券 | 100円 | ○ | ○ |
| 口座開設で最大31,000円プレゼント 口座開設はこちら ⇒ マネックス証券 |
| 楽天証券 | 100円 | ○ | ○ |
| 口座開設で最大75,200円相当のポイントプレゼント 口座開設はこちら ⇒ 楽天証券 |
インデックスファンドの購入先に関しては、以下もご参照ください。
SMTシリーズから配当貴族指数の日本・米国株式ファンドが登場！
SMTインデックスシリーズから新規設定される2つのファンドについて解説してきます。今回新規設定されるファンドは、下表の2種類のファンドです。
| ファンド名 | SMT日本株配当貴族インデックス・オープン | SMT米国株配当貴族インデックス・オープン |
|---|---|---|
| ベンチマーク | S&P／JPX配当貴族指数（配当込み） | S&P500配当貴族指数（税引後配当込み） |
| 信託報酬 | 0.42% | 0.55% |
| 決算（分配方針） | 年2回 | 年2回 |
| 信託財産留保額 | なし | なし |
| 信託期間 | 無期限 | 無期限 |
| 設定日 | 2016年8月30日 | 2016年8月30日 |
配当貴族とは？
今回の新規設定ファンドで気になるのが、ファンド名にも指数（ベンチマーク）にも登場する「配当貴族」という単語です。
>配当貴族指数とは、数十年連続で増配（配当が増え続けている）を行っている企業から構成される株価指数です。今回の指数では、日本が10年以上連続増配の銘柄群、米国が25年連続増配の銘柄群となっています。
| 指数名 | S&P/JPX配当貴族指数 | S&P500配当貴族指数 |
|---|---|---|
| 概要 | TOPIX構成銘柄のうち10年以上連続して増配している株式を対象とした均等加重型の株価指数 | S&P500指数構成銘柄のうち25年以上連続して増配している株式を対象とした均等加重型の株価指数 |
| 銘柄数 | 50銘柄 | 50銘柄 |
10~25年以上連続して増配を行っている企業というのは、長期で安定した収益を実現している企業です。国際競争力やブランド力のある企業もたくさん含まれています。
このような企業への投資は、世界最強の投資家バフェット氏の投資スタイル（長期で安定した収益を出す企業への投資）と似ている部分があります。実際にバフェット氏の運営するバークシャーハザウェイの保有銘柄も本指数に含まれています。
参考 バフェット氏の投資成功学と個人投資家の応用例は、以下をご参照ください。
SMT米国株配当貴族インデックス・オープン
SMT米国株配当貴族インデックス・オープンは、S&P500配当貴族指数をベンチマークとするインデックスファンドです。S&P500配当貴族指数とは、S&P500指数構成銘柄のうち25年以上連続して増配している株式(全50銘柄)を対象とした、均等加重型の株価指数です。
SMT米国株配当貴族インデックス・オープンの特徴：
- ベンチマーク：S&P500配当貴族指数
- 購入手数料：SBI証券
で無料（ノーロード）
- 売買単位：1万円から1円単位（SBI証券で最低500円から積立投資可能）
- 信託報酬（税抜）：0.55%（保管費用なども含めた実質コスト：初回決算待ち）
- 決算：年2回
- 信託期間：無期限（設定日：2016年8月30日）
- 信託財産留保額：なし
- 販売会社：SBI証券
S&P500配当貴族指数をベンチマークとするファンドとしては、これまでNEXT NOTES S&P500配当貴族（ネットリターン）ETNがありましたが、それより低コストのインデックスファンドとして、本ファンドが登場しました。
参考 SMT米国株配当貴族インデックス・オープンの詳細は、以下をご参照ください。
http://investment-by-index-invest.com/smt-us-dividend-aristocrat-index-open
SMT日本株配当貴族インデックス・オープン
SMT日本株配当貴族インデックス・オープンは、S&P/JPX配当貴族指数をベンチマークとするインデックスファンドです。S&P/JPX配当貴族指数とは、TOPIX構成銘柄のうち10年以上連続して増配している株式(全50銘柄)を対象とした、均等加重型の株価指数です。
SMT日本株配当貴族インデックス・オープンの特徴：
- ベンチマーク：S&P/JPX配当貴族指数
- 購入手数料：SBI証券
- 売買単位：1万円から1円単位（SBI証券で最低500円から積立投資可能）
- 信託報酬（税抜）：0.42%（保管費用なども含めた実質コスト：初回決算待ち）
- 決算：年2回
- 信託期間：無期限（設定日：2016年8月30日）
- 信託財産留保額：なし
- 販売会社：SBI証券
国内株式市場への投資を目的としたスマートベータ型ファンドとしては、たわらノーロードplus国内株式高配当最小分散戦略やeMAXIS JAPANクオリティ150インデックスがありましたが、これらよりも低コストのファンドとして今後注目ですね！
参考 SMTに本株配当貴族インデックス・オープンの詳細は、以下をご参照ください。
http://investment-by-index-invest.com/smt-japan-dividend-aristocrat-index-open
販売先はSBI証券のみ（購入手数料無料）
以上のファンドを購入できるのはSBI証券のみとなっています。SBI証券で購入手数料無料（ノーロード）で取引できます。また、ポイント還元でお得にインデックスファンドが保有できるので、うれしいですね。
参考 本記事で紹介したSBI証券は、以下の公式ページから詳細確認、および無料口座開設が行えます。今なら、口座開設キャンペーンで最大10万円がもらえます（9月30日まで）
⇒ SBI証券の詳細確認・無料口座開設
また、本ブログでのSBI証券の評価・解説は、以下をご参照ください。
参考 現在行われている、お得な口座開設キャンペーンは、以下をご参照ください。
