金融商品(株式, 債券, 投資信託, ETF, REIT等)を選ぶ際に読むおすすめ本【厳選6冊】 | インデックス投資で資産運用

金融商品(株式, 債券, 投資信託, ETF, REIT等)を選ぶ際に読むおすすめ本【厳選6冊】

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金融商品(債券、投資信託、ETF、REIT等)を選ぶ際に読むおすすめ本【厳選6冊】

投資・資産運用を始める際、自分の資産配分(アセットアロケーション)を決めた後、その配分にアセットクラスに応じて、金融商品を選ぶ必要があります。

本記事では、さまざまな金融商品を理解する上で、おすすめの書籍を紹介致します。それぞれの金融商品の特性を理解し、自分の運用スタイルやアセットアロケーションにあった、金融商品を選びましょう。

お金や資産運用・投資の基本について学ばれる方は、以下の記事をご参照ください。

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「株」「投資信託」「外貨預金」がわかる基礎の基礎講座

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「面白いほどわかる本」シリーズでおなじみの細野真宏さんが「株・投資信託・外貨」を用いた資産運用に関して説明した本です。細野さんの著書だけあり、初心者の方にも大変わかりやすく、株や投資信託、そして外貨預金などの仕組みに関して説明されています。

まず本書を一読することで、複雑な金融商品のしくみをざっと理解することができます。また今後読む本の理解スピードも格段にあがります。

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新・投資信託にだまされるな!

新・投資信託にだまされるな! —買うべき投信、買ってはいけない投信

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さまざまなメディアで活躍されている人気フィナンシャルプランナー(FP)竹川美奈子さんを一躍有名にしたシリーズ本の最新刊です。投資信託に関して、個人投資家が購入・保有の際に陥りがちなワナについて解説してあります。

投資信託や証券会社を選ぶ際ののポイントがわかりやすくまとめられており、投資信託(インデックスファンドなど)購入の際には、ぜひ一読しておきたい本です。

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ETF投資入門 (日経文庫)

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人気FPカン・チュンドさんの代表作です。投資信託と並んでインデックス投資家が保有する商品、ETFに関しての解説書になっています。ETFの商品説明、そして投資信託(特にインデックスファンド)とETFの違い、それぞれのメリット・デメリットがわかりやすく説明されています。

また、個人向けのアセットアロケーション(資産配分)の解説、そしてまさざまアセットアロケーションモデルに対して、おすすめETFなどを紹介しています。

私もこの本で一見複雑なETFの構造や実際の投資への使い方を理解することができました。ETFの投資を考えているみなさんにも一度読んでほしいおすすめ書籍です。

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海外ETFとREITで始める インカムゲイン投資の教科書

プロも驚きの安定・高利回り! 海外ETFとREITで始める インカムゲイン投資の教科書

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インカムゲイン(配当利回り等による収益)商品に関する教科書です。インカムゲインの代表である債券・高配当ETF・REITに関してそれぞれの商品の説明、およびおすすめ購入銘柄などを説明紹介した本です。米国を中心とした海外インカムゲイン商品に関して、その特徴と購入先などを説明、紹介しています。

比較的新しい書籍ですので、最新の投資理論をもとにした金融商品紹介がされています。外国債券や外国のREIT、その他高配当のETFを購入したいと考えている方、またはそれらの商品に関して理解を進めたい方は一読をおすすめします。

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はじめてのJ-REIT完全ガイドブック

不動産投信で「儲け」と「副収入」を手に入れる! はじめてのJ-REIT完全ガイドブック

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内藤忍さんもおすすめしているJ-REITに関する書籍です。現在日銀などが買い入れを行っており、日本市場でもその有用性から人気がでてた金融商品、それがJ-REITです。

不動産投資信託ともいわれている一見わかりにくい金融商品をわかりやすく解説しています。REITの金融商品としての仕組み、どのように我々投資家が購入できるか?またどの商品があるのか?を完結にまとめられています。

REITの銘柄、またはREIT関連ETFやファンドの購入を考えている方は、一読したい本です。また本の後半には、おすすめ商品と商品の購入比率の例まで載せられており、参考になる部分が多いと思います。

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REIT(不動産投資信託) まるわかり! 安心投資ガイド

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日経から出ているREIT(特にJ-REIT)の解説書です。非常に図が豊富であり、初心者の方にも大変わかりやすいと思います。J-REITの金融商品としての仕組み、種類、特徴すべてが網羅されています。また実際の売買・保有にあたっての税制など実践的なこと、そして現在日本に上場してる全REITの銘柄の詳細データが掲載されています。

本書一冊でJ-REIT売買・保有に必要な知識は一通りつけられると思います。J-REIT保有を考えている方はぜひ一読したい本です。

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また投資・資産運用の基本とインデックス投資を学ぶ際のおすすめ書籍【初級編: 厳選4冊】で紹介した、以下の書籍も詳しい金融商品の解説がありますので、合わせてご覧ください。

  • 内藤忍の資産設計塾
    第3章で70ページに渡り、個人投資家が購入可能な金融商品(投資信託、株式、債券、ETF、REIT、FX等)に 関しての詳しい説明や特徴の解説がされている。具体的なファンドの選別の前にぜひ目を通すべき本である。
  • ほったらかし投資術 インデックス運用実践ガイド
    具体的な購入商品を選択する際に参考になる本。著者のおすすめ購入ファンドが紹介されている。また巻末付録 では、インデックスファンドやETFの金融商品の詳細な 分析や評価が掲載されている。
  • 超簡単 お金の運用術
    こちらも具体的な購入商品を選択する際に参考になる本。著者のおすすめ購入ファンドが紹介されている。さま ざまなファンドや商品と比べてそのおすすめファンドが良い理由を解説している。

さらに投資・資産運用を学びたい方へ

参考 現在行われている、お得な口座開設キャンペーンは、以下をご参照ください。

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