投資コストの低コスト運用にオススメのフィデリティ証券が、サマーキャンペーンを開始しました。購入手数料無料の投資信託などを購入することで、豪華なギフト・特典をもらうことができます(9/30まで)。
本記事では、本キャンペーンの内容を紹介・解説します。また、フィデリティ証券の魅力や取り扱いファンドなどについても解説します。
参考 フィデリティ証券の詳細やキャンペーン内容など、以下の公式ページからもご覧いただけます。今なら口座開設キャンペーンで最大3ヶ月間、投資信託の購入手数料が無料になります。
目次
フィデリティ証券とは?
キャンペーンの内容を紹介する前に、フィデリティ証券の特徴を簡単に解説します。すでにご存知の方は、読み飛ばしてください。
フィデリティ証券は、フィデリティ社が、日本の個人投資家向けに設立した証券会社です。国内ではあまり馴染みのない証券会社ですが、世界では有名な運用会社です。フィデリティ証券の特徴には、以下のようなものがあります。
- スマート0%プログラムで、3ヶ月間購入手数料無料
- 長期にわたる資産形成ができる、料金体系の工夫。
- 電話でも取引可能なのでネット取引が心配な人におすすめ
以下、フィデリティ証券の特徴、メリット・デメリットを一つずつ解説します。
スマート0%プログラムで、3ヶ月間購入手数料無料
フィデリティ証券なら、新規口座開設から最大3ヵ月間、全400本以上のファンドの購入時手数料が0円になります。一括購入・積立いずれの購入方法でも購入手数料無料は無料になります。また、インターネットだけでなく、電話での取引も手数料無料の対象となります。
参考 フィデリティ証券の無料口座開設は、以下の公式ページから行えます。
⇒ フィデリティ証券の口座開設(無料)は、コチラ
手数料優待プログラム
フィデリティ証券では、長期運用のための優れた料金プログラム「手数料優待プログラム」を行っています。下表のように、運用資産の状況に応じて、投資信託(ファンド)の購入手数料が割引されます。最大で、いつでも購入手数料無料にすることが可能です。
資産(評価残高) | ファンド購入手数料 |
---|---|
3000万円以上 | 無料 |
2,000万円以上 3,000万円未満 | 手数料75%引き |
1,000万円以上 2,000万円未満 | 半額 (手数料50%引き) |
預かり資産は毎月20日に判定が行われます。また、資産評価には、投資信託(ファンド)の他、預かり金、MRF、他証券会社から移管したファンドが含まれます。
NISA口座なら、いつでもファンドの購入手数料無料!
フィデリティ証券なら、NISA口座でのファンド購入手数料がいつでも無料になります。譲渡益や配当金にかかる税金を0%にするだけなく、ファンドの購入手数料無料まで0円となるので、かなりお得です。
例えば、購入手数料が3.24%のファンドを120万円分購入する場合、37,660円の購入手数料がかかりますが、フィデリティ証券のNISA口座なら、その手数料を0円(無料)にすることができます。
参考 NISAに関する詳細は、以下をご参照ください。
量・質ともに充実の投資信託!
上述のように、お得な料金プログラムやキャンペーンなどで、効率的な長期資産運用ができるフィデリティ証券ですが、ファンドの取り扱い数、また質も大きな魅力です。
2016年2月現在、取り扱いファンド数は400本以上あります。また、それらの取り扱いファンドの中には、下表のように、ファンド格付け会社のモーニングスターによる「Fund of the year 2015」で、優秀賞などを受賞したファンドが9本あるなど、投資信託(ファンド)の量・質ともに充実しています。
人気ファンド一覧
ファンド名 | 投資対象 | 特徴 |
---|---|---|
スパークス・新・国際優良日本株ファンド(厳選投資) | 国内株式 | グローバルでの活躍が期待される、高い技術力やブランド力のある日本株式20銘柄から構成される長期運用を目的とした投資信託。 |
三井住友・げんきシニアライフ・オープン | 国内株式 | 国内株式のうち「元気で健康な高齢者関連ビジネス」、および「介護関連ビジネス」に関連する銘柄から構成される投資信託。 |
グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド(健次) | 外国株式 | 海外先進国株式市場のヘルスケア・バイオ関連銘柄から構成される投資信託。 |
フィデリティ・USリート・ファンド B(為替ヘッジなし) | REIT | アメリカ株式市場に上場する不動産投資信託(REIT)から構成される投資信託・ |
フィデリティ・日本配当成長株・ファンド(分配重視型) | 国内株式 | 高配当かつ収益力・財務基盤に優れた優れた国内株式に厳選投資を行うことを目的とした投資信託。 |
JPM グローバル医療関連株式ファンド | 外国株式 | 世界の医療関連企業の株式への投資を目的とした投資信託。 |
フィデリティ・欧州中小型株・オープン B コース(為替ヘッジなし) | 外国株式 | イギリス、および欧州の中小型成長企業への投資を目的とした投資信託(為替によるヘッジは無) |
ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) | 債券 | 国内の債券への投資を目的とした投資信託。 |
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) B コース(為替ヘッジなし) | REIT | 米国不動産投資信託(REIT)の中でも、高配当利回りを重視した投資を行うことを目的とした投資信託。 |
インデックスファンドの取り扱いも充実
もちろん、eMAXISシリーズやSMTインデックスシリーズなどの超低コストインデックスファンドも取り扱いを行っています。これらのインデックスファンドを用いて、国内外の株式・債券・リート市場などに、低コスト分散投資が行えます。
参考 eMAXISやSMTのインデックスファンドの比較・詳細は、以下をご参照ください。
電話による取引も可能!
電話による取引も可能なので、ネット取引に自身のない方にオススメです。ネット証券では、基本的に電話取引ができないことが多いので、電話で投資信託や株式の売買を行いたい方は、口座解説をオススメします。
参考 フィデリティ証券の詳細確認や無料口座開設は、以下の公式ページから行えます。
⇒ フィデリティ証券の口座開設(無料)は、コチラ
その他・特徴
ここまで紹介してきたメリットの他、フィデリティ証券には、以下のような特徴があります。
投資信託のトータルリターンがタイムリーに見れる!
投資信託(ファンド)の分配金込みの損益額(トータルリターン)を、随時・タイムリーに確認できます。
メール・LINEでの通知サービス
ファンドから分配金が発生した場合や、ファンドの基準価額が我々が設定された値に達した場合、またファンドの分配金自動振込が完了した場合などにメールやLINEで通知をしてくれます。かなり便利です。
即時入金サービス
以下の提携銀行であれば、手数料無料で投資資金の移動を行えます。
参考 イオン銀行は、普通預金金利が最大0.12%と国内円預金で最高水準となるので、オススメです。詳しくは、以下をご参照ください。
このように、投資信託(ファンド)で長期の資産形成をお考えの方は、フィデリティ証券が魅力的な選択肢となります。口座開設費・維持費は全て無料ですし、口座開設後は証券会社のファンド評価情報を見ることができますので、口座開設をしておくと良いでしょう。
参考 フィデリティ証券の詳細確認や無料口座開設は、以下の公式ページから行えます。今なら口座開設キャンペーンで最大3ヶ月間、投信の購入手数料が無料になります。
⇒ フィデリティ証券の資料請求、または口座開設(無料)は、コチラ
また、本ブログでのフィデリティ証券の解説・評価は、以下をご参照ください。
フィデリティ証券サマーキャンペーン
本キャンペーンは、2016年7月4日〜2016年9月30日までの期間限定キャンペーンです。キャンペーン期間中に、投資信託を購入することで、以下の素敵なプレゼントがもらえます。
チャンス1:投資信託の購入でプレゼント!
キャンペーン期間中に、フィデリティ証券で取り扱っている投資信託を100万円以上購入した方の中から抽選で、2万円相当の「三越伊勢丹 リゾート&ダイニング Select Gift」が抽選で10名様にプレゼントされます。
チャンス2:トレジャーハント(宝探し)に正解してプレゼント
チャンス1を満たした方で、PCサイトのトレジャーハント対象ページに記載された数字の合計(トレジャーハントナンバー)をお電話でカスタマー・サービスに伝え、正解された方の中から抽選で40名の方に、5,000円相当の「三越伊勢丹ファッション&グルメSelect Gift」をプレゼント!
キャンペーンの取引条件
本キャンペーンの参加条件をまとめると、下表のようになります。キャンペーンの参加は、フィデリティ証券の口座開設が必要です。まだ口座開設をされていない方は、以下のリンクから口座開設が行えます。口座開設費・維持費無料です。
項目 | 内容 |
---|---|
対象者 | フィデリティ証券に口座をお持ちのすべての方 ⇒ フィデリティ証券の資料請求・口座開設(無料) |
対象ファンド | フィデリティ証券取り扱いのすべての投資信託(ファンド)※MRFは除く |
取引チャンネル | インターネット、またはカスタマー・サービス(電話) |
取引金額 | 1ファンド1取引100万円以上のご購入 |
取引期間 | 2016年7月4日~2016年9月30日ファンド申込受付分 ※チャンス2(トレジャーハント)のご回答は、2016年9月30日まで |
キャンペーンの注意点
以下の点に注意してキャンペーンにご参加ください。
- プレゼントは1人につきて1回(チャンス1が優先される)
- トレジャーハントのご回答が不正解の場合は、チャンス2の抽選対象外。
- 課税口座(一般・特定)とNISA口座の買付申込金額は合算はしない。
- 賞品の発送は2016年10月下旬を予定。
- 対象期間中の1ファンド1回あたりの買付申込金額100万円以上の取引は、期間中の当該ファンドの売却金額を差し引いた額が100万円以上の場合に抽選の対象となる。
まとめ
ここまで紹介したきたように、フィデリティ証券のファンドを購入することで、豪華カタログギフトが当たります。抽選形式のキャンペーンとなっていますが、トレジャーハントは、若干面倒な作業なので、案外参加が少ない、相対的に抽選確率が高いかもしれません。
参考 本キャンペーンに参加するには、フィデリティ証券の口座開設が必要です。まだフィデリティ証券の口座をお持ちでない方は、ぜひこの機会に口座開設を行いましょう。口座開設費・維持費は、もちろん無料です。
⇒ フィデリティ証券の詳細確認・口座開設(無料)
本ブログでのフィデリティ証券の解説・評価は、以下をご参照ください。
参考 現在行われている、お得な口座開設キャンペーンは、以下をご参照ください。