フィデリティ証券18周年記念キャンペーンで、抽選で2万円相当のカタログギフトプレゼント! | インデックス投資で資産運用

フィデリティ証券18周年記念キャンペーンで、抽選で2万円相当のカタログギフトプレゼント!

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フィデリティ証券18周年記念キャンペーンで、抽選で2万円相当のカタログギフトプレゼント!

フィデリティ証券18周年記念キャンペーンで、抽選で2万円相当のカタログギフトプレゼント!



投資コストの低コスト運用にオススメのフィデリティ証券が、投資信託(ファンド)の販売から18周年を記念して、キャンペーンを開始しました。人気ファンド18本の中からいずれかを購入することで、抽選で2万円相当のカタログギフトがもらえる、お得なキャンペーンです。

本記事では、本キャンペーンの内容を紹介・解説します。また、フィデリティ証券の魅力や取り扱いファンドなどについても解説します。

参考 フィデリティ証券の特徴、キャンペーン内容の詳細などは、以下の公式ページからもご覧いただけます。
フィデリティ証券

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目次

フィデリティ証券とは?

フィデリティ証券18周年記念キャンペーンの内容を紹介する前に、フィデリティ証券の特徴を簡単に解説します。すでにご存知の方は、読み飛ばしてください。

フィデリティ証券は、フィデリティ社が、日本の個人投資家向けに設立した証券会社です。国内ではあまり馴染みのない証券会社ですが、世界では有名な運用会社です。フィデリティ証券の特徴には、以下のようなものがあります。

  • スマート0%プログラムで、3ヶ月間購入手数料無料
  • 長期にわたる資産形成ができる、料金体系の工夫。
  • 電話でも取引可能なのでネット取引が心配な人におすすめ

以下、フィデリティ証券の特徴、メリット・デメリットを一つずつ解説します。

スマート0%プログラムで、3ヶ月間購入手数料無料

フィデリティ証券なら、新規口座開設から最大3ヵ月間、全400本以上のファンドの購入時手数料が0円になります。一括購入・積立いずれの購入方法でも購入手数料無料は無料になります。また、インターネットだけでなく、電話での取引も手数料無料の対象となります。

参考 フィデリティ証券の無料口座開設は、以下の公式ページから行えます。
フィデリティ証券の口座開設(無料)は、コチラ

手数料優待プログラム

フィデリティ証券では、長期運用のための優れた料金プログラム「手数料優待プログラム」を行っています。下表のように、運用資産の状況に応じて、投資信託(ファンド)の購入手数料が割引されます。最大で、いつでも購入手数料無料にすることが可能です。

資産(評価残高)ファンド購入手数料
3000万円以上無料
2,000万円以上
3,000万円未満
手数料75%引き
1,000万円以上
2,000万円未満
半額
(手数料50%引き)

預かり資産は毎月20日に判定が行われます。また、資産評価には、投資信託(ファンド)の他、預かり金、MRF、他証券会社から移管したファンドが含まれます。

NISA口座なら、いつでもファンドの購入手数料無料!

フィデリティ証券なら、NISA口座でのファンド購入手数料がいつでも無料になります。譲渡益や配当金にかかる税金を0%にするだけなく、ファンドの購入手数料無料まで0円となるので、かなりお得です。

例えば、購入手数料が3.24%のファンドを120万円分購入する場合、37,660円の購入手数料がかかりますが、フィデリティ証券のNISA口座なら、その手数料を0円(無料)にすることができます。

参考 NISAに関する詳細は、以下をご参照ください。

NISAとは?メリット・デメリット、おすすめ証券・金融商品、変更点など解説!
少額投資非課税制度(NISA:ニーサ)とは、株式や投資信託などの運用益・配当金を一定額 非課税 にする制度です。2014年1...

量・質ともに充実の投資信託!

上述のように、お得な料金プログラムやキャンペーンなどで、効率的な長期資産運用ができるフィデリティ証券ですが、ファンドの取り扱い数、また質も大きな魅力です。

2016年2月現在、取り扱いファンド数は400本以上あります。また、それらの取り扱いファンドの中には、下表のように、ファンド格付け会社のモーニングスターによる「Fund of the year 2015」で、優秀賞などを受賞したファンドが9本あるなど、投資信託(ファンド)の量・質ともに充実しています。

人気ファンド一覧

ファンド名投資対象特徴
スパークス・新・国際優良日本株ファンド(厳選投資)国内株式グローバルでの活躍が期待される、高い技術力やブランド力のある日本株式20銘柄から構成される長期運用を目的とした投資信託。
三井住友・げんきシニアライフ・オープン国内株式国内株式のうち「元気で健康な高齢者関連ビジネス」、および「介護関連ビジネス」に関連する銘柄から構成される投資信託。
グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド(健次)外国株式海外先進国株式市場のヘルスケア・バイオ関連銘柄から構成される投資信託。
フィデリティ・USリート・ファンド B(為替ヘッジなし)REITアメリカ株式市場に上場する不動産投資信託(REIT)から構成される投資信託・
フィデリティ・日本配当成長株・ファンド(分配重視型)国内株式高配当かつ収益力・財務基盤に優れた優れた国内株式に厳選投資を行うことを目的とした投資信託。
JPM グローバル医療関連株式ファンド外国株式世界の医療関連企業の株式への投資を目的とした投資信託。
フィデリティ・欧州中小型株・オープン B コース(為替ヘッジなし)外国株式イギリス、および欧州の中小型成長企業への投資を目的とした投資信託(為替によるヘッジは無)
ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型)債券国内の債券への投資を目的とした投資信託。
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) B コース(為替ヘッジなし)REIT米国不動産投資信託(REIT)の中でも、高配当利回りを重視した投資を行うことを目的とした投資信託。

インデックスファンドの取り扱いも充実

もちろん、eMAXISシリーズSMTインデックスシリーズなどの超低コストインデックスファンドも取り扱いを行っています。これらのインデックスファンドを用いて、国内外の株式・債券・リート市場などに、低コスト分散投資が行えます。

参考 eMAXISやSMTのインデックスファンドの比較・詳細は、以下をご参照ください。

eMAXIS(イーマクシス)シリーズとは?特徴・ファンド一覧など
eMAXIS(イーマクシス)シリーズは、低コストで様々な資産クラスのインデックスファンドを提供するシリーズです。国内外の株式...
SMTインデックスシリーズとは?特徴・ファンド一覧など
SMT(スマート)インデックスシリーズは、低コストで様々な資産クラスのインデックスファンドを提供するシリーズです。国内外の株...

電話による取引も可能!

電話による取引も可能なので、ネット取引に自身のない方にオススメです。ネット証券では、基本的に電話取引ができないことが多いので、電話で投資信託や株式の売買を行いたい方は、口座解説をオススメします。

参考 フィデリティ証券の詳細確認や無料口座開設は、以下の公式ページから行えます。
フィデリティ証券の口座開設(無料)は、コチラ

その他・特徴

ここまで紹介してきたメリットの他、フィデリティ証券には、以下のような特徴があります。

投資信託のトータルリターンがタイムリーに見れる!

投資信託(ファンド)の分配金込みの損益額(トータルリターン)を、随時・タイムリーに確認できます。

メール・LINEでの通知サービス

ファンドから分配金が発生した場合や、ファンドの基準価額が我々が設定された値に達した場合、またファンドの分配金自動振込が完了した場合などにメールやLINEで通知をしてくれます。かなり便利です。

即時入金サービス

以下の提携銀行であれば、手数料無料で投資資金の移動を行えます。

参考 イオン銀行は、普通預金金利が最大0.12%と国内円預金で最高水準となるので、オススメです。詳しくは、以下をご参照ください。

イオン銀行普通預金金利を0.12%(国内最高水準)にする方法。イオンカードセレクト活用術
マイナス金利の影響により、ゆうちょ銀行や大手メガバンク、ネット銀行までもが、普通預金金利を大幅に引き下げています。ほとんどの...

分配金コースが選べる!

発生した分配金の取り扱いを「再投資する」または「受け取る」の2通りから選べます。また、この2コースは、その都度、簡単にコース変更をすることができます。

ここまで解説してきたように、投資信託(ファンド)で長期の資産形成をお考えの方は、フィデリティ証券が魅力的な選択肢となります。口座開設費・維持費は全て無料ですし、口座開設後は証券会社のファンド評価情報を見ることができますので、口座開設をしておくと良いでしょう。

参考 フィデリティ証券の詳細確認や無料口座開設は、以下の公式ページから行えます。今なら、口座開設キャンペーンで最大2万円相当のギフトが抽選でもらえます(4月8日まで)
フィデリティ証券の口座開設(無料)は、コチラ

デメリット

ここまで紹介してきたように、フィデリティ証券は、投資信託(ファンド)の購入・保有に優れた証券会社であるため、ファンドを利用して長期的な資産形成を目指す方に、オススメの証券会社です。

ただし、株式売買手数料は、資産を置く保有する方以外は、割高な水準になります。そのため、ファンドではなく株式での資産運用を考えている方には、あまりオススメできません。

下表は、フィデリティ証券のネット取引手数料と各低コストネット証券の手数料比較となります。資産を1,000万円以上保有し、一度の約定代金が200万円以上の場合のみ、フィデリティ証券の売買手数料が最安となりますが、それ以外の条件の場合、売買手数料は割高です。

証券会社名 \ 約定代金10万円20万円30万円50万円100万円200万円300万円500万円1000万円
SBI証券90105250250487921921921921
GMOクリック証券
優待で実質無料
8898241241436834834834834
ライブスター証券8097180180340600600800800
松井証券0300300500100020003000500010000
マネックス証券100180250450150030004500750015000
SMBC日興証券1251802504008001500200030004500
楽天証券1391853413416091152115211521152
カブドットコム証券901802502509901890279036903690
フィデリティ証券463(評価残高1,000万円未満)
1,389(評価残高1,000万円以上)
証券会社毎の現物売買手数料(税抜)比較:200万円以上では、フィデリティ証券が最安

フィデリティ証券18周年記念キャンペーン

フィデリティ証券は、日本が長野オリンピックで湧いた1998年に投資信託(ファンド)の販売を開始しました。それから18年、ファンド販売18周年記念として、キャンペーンを開始しました。以下、キャンペーンの内容等を解説します。

キャンペーン概要

本キャンペーンの詳細は、下表のようになります。アンケートで選ばれた「気になるファンド18本」のうち、1ファンドを100万円以上(1取引あたり)ご購入した方の中から、抽選で100名様にキャンペーンギフトがプレゼントされます。

項目内容
キャンペーン期間2016/2/9~2016/4/8
(ファンド申込受付)
キャンペーン対象者フィデリティ証券に口座を持っている全ての方
フィデリティ証券の口座開設(無料)
キャンペーン条件・商品
  • キャンペーン取引対象期間に、1ファンドあたり100万円以上の取引が必要。(売却申込金額を差し引いた額が100万円以上)
  • 課税口座(一般・特定)とNISA口座の買付申込金額は合算しない。
  • 買付申込をキャンセルした場合、買付申込金額の対象にはならない。
賞品・発送予定
  • 抽選で10名:三越伊勢丹カタログギフト(20,000円相当)
  • 抽選で30名:鳩居堂書簡箋セット(5,000円相当)
  • 抽選で60名:QUOカード(500円分)
*発送は2016年5月上旬を予定
キャンペーン対象ファンドアンケートで選ばれた18ファンド(後述)

ファンドの申込期限は、2016年4月8日です。買付と売却の差し引き金額が、+100万円以上の方が、抽選の対象となります。例えば、申込期限中に100万円買い付けても、全て売却していまった場合は、抽選対象となりませんので、ご注意ください。

参考 フィデリティ証券キャンペーンの詳細は、公式ページからもご確認できます。
フィデリティ証券の公式ページへ

対象ファンド一覧・特徴・解説

本キャンペーンの対象ファンドは、アンケートで選ばれた18ファンドとなります。ファンド購入18周年にちなんで、18ファンドが選出されました。下表は、全18ファンドの投資コスト(信託報酬)、およびアンケートで投票された理由をまとめたものです(参照:フィデリティ証券)。

ファンド名信託報酬アンケート投票の理由
フィデリティ・USリート・ファンドB(為替ヘッジなし)1.51%
  • USリートの将来性、安定性があるから。
  • 資金流入が多く、ここ数年ではリターンが比較的良い。
ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型)1.62%
  • 米国だけでなく世界的なリート市場の成長性。
  • 総資産額が多く信頼できそうだから。
フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド1.81%
  • 米国の経済状況が良くなっていくのにつれて、期待できるからです。
  • 長期的に安定したファンドだから。
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型)Bコース(為替ヘッジなし)1.64%
  • 運用成績がここ数年良いのと米国利上げ後が楽しみだから。
  • USの不動産市況はこれからも良いと思う。
グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド(愛称:健次)2.39%
  • バイオ技術の進化に期待。
  • ヘルスケアは今後成長がみられると思うので。
ワールド・リート・オープン(毎月決算型)1.68%・ノーロードで安定した配当。
・リート市場は底堅いと思われるから。
DIAM J-REITオープン(毎月決算コース)(愛称:オーナーズ・インカム)1.08%
  • オリンピックまで不動産価格が上昇しそうだから。
  • 過去1年の分配金実績が堅調に推移したから。
グローバル・ヘルスケア&バイオ・オープンBコース(為替ヘッジなし)(愛称:健太)2.39%
  • 世界的なヘルスケアの発展に期待して。
  • ヘルスケアとバイオは将来性のある分野だから。
SMTグローバル株式インデックス・オープン0.54%
  • 比較的低コストで分散投資ができるから。
  • 低コストでバランスよくポートフォリオ広げられる。
アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型)1.74%
  • アジア経済は持続的に成長すると思うから。
  • 人口が増えていく地域で、これからが楽しみ。
フィデリティ・グローバル・ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)1.57%
  • 債券の安定性。
  • 分配金や基準価額が安定している。
新光Wブル・日本株オープンⅢ0.92%
  • 手数料が安く2倍の収益チャンスがあるから。
  • 日経連動型が分かりやすい。
SMT日経225インデックス・オープン0.40%
  • ノーロードで信託報酬が低い。
  • 日経平均株価に連動し動きがわかりやすい。
日本株アルファ・カルテット(毎月分配型)1.91%
  • 分配金の安定した高さ。
  • 高い分配金・今後の日本株の上昇を見込んで。
ダイワJ-REITオープン(毎月分配型)0.78%
  • Jリート優良ファンドの候補。
  • 国内不動産関連で安定分配が魅力。
日経225ノーロードオープン0.86%
  • 225は分かりやすく、ノーロードだから。
  • 日経平均に連動しているのでわかりやすい。
SMT JPX日経インデックス400・オープン0.40%
  • 日経400に選ばれる銘柄は期待できる。
  • インデックス型で長期投資に格好のファンドなので。
アジア好利回りリート・ファンド1.82%
  • アジア関連のリート利回り好調が期待できる。
  • 今後の成長期待がある国への投資ファンドである。

購入手数料無料(ノーロード)のファンドも多数選出されています。また、高配当利回りが期待できる不動産投資信託(REIT)や株式関連のファンドが多いことが特徴です。

まとめ

ここまで紹介したきたように、フィデリティ証券で選ばれた18ファンドを購入することで、抽選で2万円相当のカタログギフトなどが当たるキャンペーンを行っています。抽選ではありますが、大変おトクなキャンペーンとなっているので、現在、投資信託(ファンド)を新たに購入・保有しようと思っている方は、ぜひご参加ください。

参考 本キャンペーンに参加するには、フィデリティ証券の口座開設が必要です。まだフィデリティ証券の口座をお持ちでない方は、ぜひこの機会に口座開設を行いましょう。口座開設費・維持費は、もちろん無料です。
フィデリティ証券の詳細確認・口座開設(無料)

参考 現在行われている、お得な口座開設キャンペーンは、以下をご参照ください。

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