東証マザーズCore(コア)指数とは? | インデックス投資で資産運用

東証マザーズCore(コア)指数とは?

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東証マザーズCore(コア)指数とは?

東証マザーズCore(コア)指数とは?



東証マザーズCore(コア)指数 とは、日本(東京証券証券取引所)の新興株式市場の動向を表す株価指数です。マザーズ・コア上場投信のベンチマークに採用されています。

本記事では、東証マザーズコア指数との特徴、構成比、本指数をベンチマークとする投資商品を解説します。また、それら金融商品のお得なオススメ購入先などを紹介します。

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東証マザーズ指数

東証マザーズ指数の概要、特徴、および組入銘柄を解説します。

東証マザーズ指数とは?

東証マザーズコア指数とは、東証マザーズ市場に上場する株式のうち、時価総額・売買代金・利益及び配当状況等を考慮し選定する15銘柄から構成される株価指数です。東証マザーズ市場とは、東京証券取引所が運営する新興企業向けの株式市場です。

本指数は東証株価指数(TOPIX)同様、浮動株ベースの時価総額加重型で算出される株価指数です。2003年9月12日を基準日とし、基準値を1,000ポイントとしています。

参考 浮動株ベースの時価総額加重型指数やTOPIXの詳細は、以下をご参照ください。

TOPIX(東証株価指数)とは?指数の特徴、連動ETF・ファンド(投資信託:投信)を徹底解説!
TOPIX(東証株価指数)は、日経平均株価と日本株式市場を代表する株価指数(インデックス)です。日本だけでなく海外の投資家に...

組入上位10銘柄の構成比

下表は、本ETFの組入上位10銘柄です。ITベンチャーやバイオベンチャーなど今後の成長期待の高い業種・銘柄が上位を占めています。

銘柄構成比率業種
ミクシィ35.08%サービス業
インフォマート28.49%サービス業
サイバーエージェント 7.10%サービス業
フリービット7.07%情報・通信業
ワイヤレスゲート4.71%情報・通信業
アスカネット3.79%サービス業
サマンサタバサ3.76%その他製品
タカラバイオ2.23%化学
フュートレック1.96%サービス業
ネットイヤーグループ1.85%情報・通信業

東証マザーズコア指数の特徴

東証マザーズコア指数には、今後高い成長が期待される多くの新興企業が含まれています。そのため、東証1部の銘柄やベンチマークに投資するよりも高い投資収益が期待できます。しかし、新興企業ゆえに経営が不安定な点や赤字企業も多く上場しているため、値動きのばらつき(リスク)が大きい点が特徴です。

また、分散性という観点から見れば、東証マザーズ市場の全銘柄から構成されている東証マザーズ指数の方が、分散性の高い指数となります。

参考 東証マザーズ指数の詳細は、以下をご参照ください。

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東証マザーズ指数 とは、日本(東京証券証券取引所)の新興株式市場の動向を表す株価指数です。NEXT NOTES東証マザーズE...

JASDAQとマザーズの違い

日本のベンチャー・新興企業向けの株式市場には、JASDAQとマザーズの2つがあります。いずれも新興株式が上場している株式市場ですが、設立までの歴史的経緯やコンセプト、市場規模などに違いがあります。以下、それらの違いを簡単にまとめます。

項目JASDAQマザーズ
歴史的経緯2004年ジャスダック証券取引所となる。2010年大阪取引所に吸収合併されヘラクレスやNEOと統合。東京証券取引所が1999年に開設。
コンセプト日本初の成長・ベンチャー企業向けの市場。日本版ナスダック。

ある程度成長していて存続可能な企業群(スタンダード)と将来性のある発展途上の企業(グロース)に分かれている
東証一部へのステップアップを目指す成長企業向け
市場規模スタンダード・グロース合わせて792企業が上場。221企業が上場

歴史的には別の立ち位置の市場でしたが、東証・大証の統合で、今はいずれも東証が扱う新興企業向け株式市場となり、違いも少なくなりつつあります。敢えて違いを上げればコンセプトと市場規模です。マザーズは東証一部鞍替えを目指す企業が多い反面、市場規模としてはJASDAQに劣ります。

そのため、一般的にマザーズ指数の方がボラティリティ(リスク)が高い反面がリターンが高い傾向にあり、JASDAQはその逆の傾向があります(ガンホーなど超成長企業に引っ張られている場合は、状況が変わります。)

参考 JASDAQ指数の詳細は、以下をご参照ください。

JASDAQ(ジャスダック)指数とは?
JASDAQ(ジャスダック)指数 とは、日本のベンチャー企業が集結するJASDAQ市場の動向を表す株価指数です。その上位20...

東証マザーズコア指数をベンチマークとする投資商品

東証マザーズコア指数をベンチマークとするETFを購入・保有することで、東証マザーズコア指数と同等の投資成果を上げることができます。以下、そのETFの解説とお得に購入できるオススメ証券会社を紹介します。

マザーズ・コア上場投信(1563)

東証マザーズコア指数と同等の投資成果を上げるETFに、マザーズ・コア上場投信(証券コード:1563)があります。東証マザーズコア指数連動型としては、唯一の投資商品となります。

マザーズ・コア上場投信(1563)の特徴:

  • ベンチマーク:東証マザーズCore指数
  • 売買手数料:証券会社毎(GMOクリック証券ならNISA口座で無料。優待で実質無料。)
  • 信託報酬(税抜):0.50%
  • 売買単位:1株毎
  • 最低購入金額:3,450円(2016年1月12日現在)
  • 決算:年1回(毎年7月8日。休日の場合、翌営業日。)
  • 信託期間:無期限(設定日:2011年11月29日)
  • 純資産総額:約14.8億円

参考マザーズ・コア上場投信(1563)の詳細は、以下をご参照ください。
http://investment-by-index-invest.com/mothers-core-etf-1563/

本ETFは東証マザーズの15銘柄だけですが、東証マザーズに上場する全銘柄を対象とした東証マザーズ指数に連動する投資成果の期待できるNEXT NOTES東証マザーズETNがあります。ETFとETNの違いを理解した上で、東証マザーズ全体に投資したい方は、こちらのETNを選ぶと良いでしょう。

参考 NEXT NOTES東証マザーズETNの詳細は、以下をご参照ください。
http://investment-by-index-invest.com/next-notes-ts-mothers-etn-2042

また、マザーズ市場でなく、JASDAQ市場への投資を行いたいという方には、以下のインデックスファンド・ETFがあります。

銘柄信託報酬種類コメント
JASDAQ TOP20上場投信(1551)0.50%ETFそれなりの資金で不定期で投資する方に有効
JASDAQ-TOP20指数ファンド0.76%インデックスファンド小資金で定期的に投資する方に有効

小額を定期的に積み立てるのであればJASDAQ-TOP20指数ファンドが、それなりの資金を不定期に投資に回すのであればJASDAQ TOP20上場投信(1551)がオススメです。

参考 日本新興小型株式市場の投資を目的とした投資の詳細・比較は、以下をご参照ください。

国内新興株式市場(ジャスダック・マザーズ)への投資を目的としたファンド・ETFの解説
日本国内には、成長著しい、または今後大きな成長が期待できるベンチャー(新興)企業が多く存在します。そのような成長新興企業が上...

ただし、日本の株式市場へ広く分散投資をしたいという方は、日本の株式市場の8割〜9割をカバーするTOPIXに連動するニッセイTOPIXインデックスファンド(信託報酬:0.29%)やiシェアーズTOPIX ETF(同:0.06%)、MAXISトピックス上場投信(同:0.078%)などを用いて、投資を行うことをオススメします。

参考 日本株式への投資を目的としたファンド・ETFの詳細は、以下をご参照ください。

日本(国内)株式クラスのインデックスファンド・ETF一覧。おすすめファンド・比較など
我々日本人が投資先(投資クラス)として抑えておくべき資産に、日本株式クラスがあります。本記事では、その日本株式クラスのインデ...

コストを抑えたオススメ購入先

コストは投資家への確実なマイナスリターンとなり、投資パフォーマンスを悪化させます。投資コスト(売買手数料)の安い証券会社を選び、パフォーマンス向上に努めましょう。

本記事で紹介した投資商品は、国内ETN・ETFのため、国内株式売買手数料が安い証券会社での売買が重要です。下表は、各証券会社の国内株式・ETNの売買手数料比較です。

証券会社名 \ 約定代金10万円20万円30万円50万円100万円200万円300万円500万円1000万円
GMOクリック証券8898241241436834834834834
カブドットコム証券901802502509901890279036903690
ライブスター証券8097180180340600600800800
松井証券0300300500100020003000500010000
マネックス証券100180250450150030004500750015000
楽天証券139185272487921921921921921
SBI証券1391853413416091152115211521152
*表上の「+」を押すと、各約定代金別の手数料(税抜)が表示できます。

表からわかるように、投資資金が10万円以下なら松井証券が、10万円以上ならライブスター証券が圧倒的にお得です。皆様の投資資金に合わせてお使い分けください。

参考 手数料最安の松井証券・ライブスター証券の詳細確認・無料口座開設は、以下の公式ページから行えます。ご興味をもたれた方は、ぜひご覧ください。
ライブスター証券
松井証券

また、本ブログでの松井証券・ライブスター証券の評価・解説は、以下をご参照ください。

松井証券のメリット・デメリット。10万円以下の売買手数料は最安!
松井証券 は、大正7年に創業した歴史ある証券会社です。1日の約定代金の合計10万円以下は、売買手数料が無料など独自のお得なサ...
ライブスター証券のメリット・デメリット。手数料の安さNo.1証券会社の特徴とは?
ライブスター証券 は、株式、FX、投資信託、先物の取引が行えるネット証券です。最大の特徴は売買手数料の安さです。2014から...

GMOクリック証券なら全ての価格帯で売買手数料実質無料に!

上表でご覧いただいたように、GMOクリック証券は全ての価格帯でNo2.の安さです。しかし、GMOインターネット(9449)などの株主優待を使うことで、売買手数料が実質無料となります。私は本方法を使って、国内ETF・株式を売買しています。

GMOクリック証券で売買手数料を実質無料にする方法は、以下をご参照ください。

GMOクリック証券で株式売買手数料を実質0円(無料)にする方法。
株式やETFの売買手数料は、コストとして投資家の確実なマイナスリターンとなります。売買手数料分を投資で取り返す分のリターンが...

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また、本ブログのGMOクリック証券の評価・解説は、以下をご参照ください。

GMOクリック証券の評価・解説(メリット・デメリットなど)
現在、人気急上昇中の証券会社がGMOクリック証券です。株式の売買手数料の安さ、ツールの使いやすさ、株主優待との併用で売買手数料無...

コストは投資家の確実なマイナスリターンとなります。購入にかかる費用(売買手数料と為替手数料)が安い証券会社を選び、コストお抑えましょう。

参考 国内ETF購入のための証券会社で迷った方は、以下もご参照ください。

おすすめ証券会社【国内ETF編】
国内ETFは、インデックスファンドと比べて割安な商品であり、また海外ETFと比べて為替や税金面での煩わしさがないため、国内投...

参考 本記事で紹介した証券会社やサービスは、以下の公式ページから無料口座開設・無料登録が行えます。

参考 現在行われている、お得な口座開設キャンペーンは、以下をご参照ください。

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